全球EMM市场份额报告:分割仍在继续但格局已定

 

2014年企业移动管理(EMM)软件市场从11亿美元增加到14亿美元,同比去年增长27.2%。这比IDC去年预测的增长22%的数据高出几个百分点。AirWatch by VMware的市场份额增长比例是最高的, Good Technology第二,Citrix排在第三。其他有显著收入增长的公司包括Globo、Microsoft、MobileIron、Sophos和SOTI。

虽然黑莓在2013年到2014年间收入增长为负数,即收入增长减缓,但是其的下降比例相比前年明显降低。SAP,一度的市场领导者,在过去几年中一直以更加温和的步伐在增长。

自从八年前iPhone出现在企业中以来,IT消费化一直是这个市场的主要推动力。然而大多数组织现在面对的现实是一个多平台的、混合所有权的生态系统,企业现在有着特殊的移动员工和不同规格的运营环境这一事实意味着不存在一劳永逸的策略创建方法。安全性和合规性是EMM支出的主要驱动因素。然而, EMM真正的价值是它能使IT技术确保员工能得到他们需要的工作信息。移动企业的年度调查结果清晰地表明企业正在购买、构建和部署移动应用程序。更多的应用程序出现,意味着对安全访问应用程序解决方案的需求更大。

很明显,在这个领域内的供应商需要提供确保设备、数据和应用程序安全的解决方案。操作系统供应商提供移动设备管理(MDM)API和一系列日益复杂的移动应用管理(MAM)API,我们相信数据安全对许多这个领域的供应商来说已经成为一个焦点。我们看到EMM系统正广泛连接到后端基础设施,并且我们相信其中一个最重要的就是ID基础设施。在理想情况下,IT管理员将能够给每个用户或ID分配一组数据访问政策,无论他们是从什么样的应用程序或设备上获取访问信息,数据访问政策都将跟随着他们。移动设备、可穿戴设备和物联网设备将能够提供额外的身份验证和关联数据,从而确保更高的安全水平。

IDC的这项研究提供了一个2014年的企业移动管理(EMM)软件市场竞争分析。除了收入排名前15的厂商,还有关键市场趋势概述和帮助塑造2014年市场格局的供应商。

“2014年增长结果表明没有供应商可以在这个领域靠吃老本活着,”企业移动研究室主任Stacy Crook说,“大型软件供应商需要允许移动业务单元以移动市场要求的速度继续移动。纯粹的玩儿家需要持续创新来保持他们的销售价格,而他们更大的竞争对手在市场中创造了更大的价格压力。专注于把正确的消息给到正确的受众用户是关键,发展多方面的渠道, 可以帮助供应商以最有效的方式接触到用户,这对未来的发展是至关重要的。”

EMM软件市场已经不再处于起步阶段了,以下是一些在这个市场中取胜的策略。根据我们目前对市场趋势的了解,我们为EMM厂商提出的建议如下:

瞄准正确的用户群体: EMM软件市场中包含了管理和保护移动设备、在这些设备中运行的应用程序,以及通过这些应用程序访问的各种数据格式的一系列技术。因为管理和安全技术固有的穿插混合,IT企业的哪一部门是EMM的最终买家并不总是很清晰。由于许多公司仍在通过潜在的结构和过程变化来更好地匹配IT和第三方平台,所以仍然很难找到正确的标地。

然而,如果我们去观察增长率最高的公司,我们可以看到IT部门的人在终端用户计算、移动策略和管理消息传递基础设施上更常发现他们自身对终端用户设备和信息管理的责任。当然,安全和数据保护是这个市场的一个重要方面,我们会看到安全团队的人参与购买决定——然而,他们通常很少直接负责EMM系统的日常管理。

在IT团队的人兼任安全团队的人的小型组织中会有例外。这样说来,我们认为安全团队的人应该积极参与到解决方案的审查,因为它最终将与许多重要的安全系统结合,比方说ID基础设施、数据损失预防解决方案和网络访问控制等系统。

有定价优势的供应商也不能自满:纯粹做EMM的公司知道整合会在某一时刻发生,当它发生了,定价压力也就开始了。公平地说,我们现在已经看到了许多重大收购,此领域的几个供应商现在有能力把EMM卷入企业许可协议里。

但我们仍然会看到有买家愿意为他们认为是最好的品牌和他们觉得最密切符合他们需求的解决方案买单。换句话说,不是你提供了产品用户就买账的。即使你的公司处在一个能够通过将EMM与其他软件捆绑来给其他人定价压力的位置上,你仍然必须要证明你作为一个独立提供商的价值。

这是一个具有高度竞争性的领域,并且产品创新与赢得市场份额同样重要。这并不意味着每一个公司都需要一个有数以百计的特性的解决方案,只是客户不会仅仅因为价格低就去买一个满足不了他们需求的解决方案。

渠道的重要性日益增长:IDC最新的企业移动调查显示美国绝大多数大型企业目前正在利用EMM工具(通过交换ActiveSync或第三方工具)。然而在中级市场的渗透率比在美国的企业要低,如果EMM厂商希望在接下来的五年中继续保持强劲增长轨迹,那么他们需要迅速扩大美国以外的市场推广计划。

全球扩张和进入各种不同规模的公司需要加倍关注渠道策略。而作为一个在欧洲和亚洲同样受欢迎的供应商,欧洲公司更有可能依靠连锁品牌形象来作为第二选择,而亚洲的受访者表示更倾向于移动专家。在美国,IDC最新的调查结果表明大型企业更倾向于软件提供商,而中小企业更倾向于移动运营商和原始设备制造厂商(这分别是排名第二和第三的最受企业欢迎的渠道)。

然而在中级市场中,品牌型厂商要弱于原始设备制造厂商。虽然这些结果不是特定指向EMM的,但总体是指向移动的,他们表示EMM供应商走向市场的关键应该是考虑在美国和海外同时扩张市场份额。

市场份额

表1显示了供应商在2013年和2014年的EMM软件市场份额。我们使用公认会计准则下的收入来度量所有涉及到公司。然而,正如许多公司正在基于订阅的定价过渡到SaaS模型,我们鼓励用户考虑在订单与增长率方面等的额外公开财务信息,因为它们代表着未来的财务状况和发展潜力等其他重要指标。

表1

全球企业移动管理软件厂商收入,2013和2014(百万美元)

2013 2014 收入($M) 市场份额% 收入($M) 市场份额% 2013-2014增长率% AirWatch by VMware 90.5 8.2 161.1 11.4 78.0 Good Technology 88.1 7.9 136.8 9.7 55.3 BlackBerry 160.6 14.5 133.8 9.5 -16.7 MobileIron 103.1 9.3 130.1 9.2 26.2 Citrix 77.6 7.0 114.2 8.1 47.2 SAP 108.3 9.8 113.2 8.0 4.5 IBM 62.4 5.6 69.1 4.9 10.7 Microsoft 24.4 2.2 43.3 3.1 77.5 SOTI 26.4 2.4 43.2 3.1 63.6 Sophos 18.9 1.7 41.1 2.9 117.5 Symantec 34.8 3.1 38.4 2.7 10.3 LANDESK 22.5 2.0 27.3 1.9 21.3 Tangoe 15.0 1.4 17.1 1.2 14.0 Trend Micro 13.0 1.2 12.6 0.9 -3.1 Globo 6.5 0.6 14.1 1.0 116.9 Subtotal 852.1 76.8 1095.4 77.6 28.6 其他 258.1 23.2 316.7 22.4 22.7 总计 1110.2 100.0 1412.1 100.0 27.2

“其他”类的代表供应商包括CA Technologies, Apperian, Dell, Oracle,Mocana, Kaspersky Lab, BMC, Intel Security, Open Peak, Absolute Software, FancyFon, 和 Excitor。

是谁成就了这一年?

在这一部分中,重点展示5个最大的、在一定程度上能够引领市场潮流的供应商。今年,这5个供应商有着从2013年到2014年最高的市场增长份额,他们成功的策略是什么?值得注意的是,EMM软件市场仍然是一个高度竞争的领域,有远超过五个可行的产品可供选择。本节的目的是洞察导致强劲增长(相对于市场和供应商本身)的原因。以下供应商按字母顺序排列。

AirWatch by VMware

§ 从2013年到2014年,AirWatch 的EMM收入增长了78%达到1.611亿美元,并且在此市场中该公司股票增长数额最大。

§ AirWatch在2014年被VMware收购,但两者之间的一体化进程开始于2014年7月VMware作为销售代表开始出售AirWatch的产品。虽然

该公司已经处在一个稳定的增长轨迹,此次添加的销售人数和将AirWatch与更广泛的VMware企业相结合的能力也很大程度上推动了其的增长。

§ AirWatch坐落在VMware的终端用户计算组上。总的来说,这个业务单元在VMware中表现突出;同比去年2014年第一季度的许可证预订量增长超过35%、第四季度的增长上升了60%。AirWatch在交付桌面、应用程序和给任何终端设备提供数据方面为公司的整体战略提供了重要组件。

§ 除了VMware提供的好处, AirWatch在云端的力量和其很多横跨移动生态系统的业务,专注于产业还有其广泛的特性使其成为EMM买家的第一选择。

Good Technology

§ IDC估计,从2013年到2014年,Good Technology的EMM收入增长了55.3%达到1.368亿美元,同样股票增长比率为第二高。

§ Good Technology的总体收入组合包括企业软件和服务、消费者软件、运营商收入比例协议和IP许可证收入。Good Technology 2014年的经常性收入比2013年增长了74%,我们期望未来此百分比会持续上升,该公司将继续出售更高比例的许可证项目。

§ Good Technology的动态安全移动平台提供了5套EMM功能,可以在该公司的共享服务体系结构上运行。动态安全移动平台包括企业移动服务器,给关键的后端数据源提供集成;包括控制器,为用户配置和控制MDMMAM和移动内容管理(MCM)。这个平台旨在为企业提供构建和部署安全应用程序工作流的简化方法。该公司将其每年客户销售价的稳步上升归因于动态安全移动平台对客户的粘性。

Citrix

§ IDC估计,从2013年到2014年,Citrix实现达到总营收增长47%达到1.142亿美元。此公司对移动的广泛关注和良好的用户体验也帮助推动了其的快速增长。

§ Citrix提供了EMM解决方案XenMobile的三个版本:基本设备管理的MDM版,增加了移动应用管理和安全移动应用的高级版,在MDM和MAM里增加了文件共享功能的企业版。今天,该公司表示,超过四分之三的客户都选择部署企业版,并且强调了该市场数据共享安全的重要性。

§ 除了在XenMobile业务中提高文件共享功能、Citrix的愿景是提供安全的工作空间。而在企业移动应用程序的开发持续攀升的现实情况是, 用户需要访问的许多应用程序都是基于windows的应用程序,这可能是永远不会被重建为移动形式的因素。

§ 除了提供其自己的安全生产力应用程序组件,Citrix正在与领先的移动应用程序开发商Kony和AnyPresence等合作将EMM功能集成到应用程序开发生命周期中去。

Microsoft

§ IDC估计,从2013年到2014年,微软的EMM收入增长了77.5%达到4330万美元。虽然微软将Intune作为其主要的MDM提供已经有几年时间,但引入EMM导向的企业移动套件仍是公司的企业移动策略的一个重要的里程碑。

§ IDC认为微软有能力对该行业产生破坏性的影响,是由于其现有的在系统管理、ID和生产力应用程序的能力和它在管理办公套件和将这些功能捆绑到受欢迎的企业许可协议里的能力。其中一个这样的协议是“企业云套件”,其中包括“O365 + EMS”。

§ 作为一个OEM,一个操作系统供应商和一个软件公司,微软是在这个行业里为数不多的可以有从端到端的设备到后端基础设施安全设备的厂商。然而,很少有公司在这个位置上面临着区分出他们自己的平台和他们竞争者的平台的挑战,以及他们的EMM竞争也是。

Sophos

§ IDC估计,从2013年到2014年,Sophos的EMM收入增长了117.5%达到4110万美元。Sophos由于其对中型市场的渗透能力而著名。另一个有趣的地方——Sophos是为数不多的目前在这一市场保持高增长率的传统安全公司。

§ Sophos是一家安全公司,提供保护公司网络、服务器和端点等的产品。它的EMM产品为Sophos移动控制,包括管理设备、应用程序和内容、还有保护设备上各种不同来源的信息的安全。

§ Sophos是一个渠道驱动型的公司,绝大多数的销售来自于5000员工左右的公司。其提供的功能包括快速建立和部署,一个功能齐全的自助服务门户,集成Web、恶意软件和网络保护,24 x 7小时的服务支持等。

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